九五至尊VI能源颁发同时发售2,750,000股美国存托凭证以及本金一亿美元可转换优先债券

九五至尊VI能源颁发同时发售2,750,000股美国存托凭证以及本金一亿美元可转换优先债券 上海，2014年1月14号-九五至尊VI能源（“九五至尊VI能源”或者“公司”）（纽交所代码：JKS）今日颁发，将增发2,750,000股美国存托凭证（“ADSs”），每ADS代表4股票面价值为0.00002美元的通常股（“ADS增发”）(加上不超过412,500股ADSs的可行使的超额配售权)，并同时刊行本金价值总额不超过一亿美元于2019年到期的可转换优先债券（“债券”）(加上本金价值总额不超过一千五百万美元可行使的超额配售权)（“债券发杏妆）
。ADS增发和债券刊行将取决于市场前提以及其他成分
。 瑞信证券（美国）将作为本次ADS增发和债券刊行的唯一账簿治理人
。 债券刊行的交割将视ADS增发的交割而定；同时，ADS增发的交割也将视债券刊行的交割而定
。 本次ADS增发是凭据公司于2013年8月14日向美国证券买卖委员会提交的F-3/A表格为刊行新股票进行的注册申明，该申明已于2013年8月15生效
。公司的F-3/A表格注册申明以及初始补充招股说明书可在SEC网站上找到：http://www.sec.gov.描述本次ADS增发的初始补充招股说明书及与其相伴的招股说明书的复印件可通过联系瑞信证券（美国）来获得，联系方式：Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或者致电(800) 221-1037
。 债券的销售对象为切合144A规定的机构投资人和切合经不断批改的1933年美国证券法（“美国证券法案”）S条例的海表投资人
。债券以及债券转换后的ADSs和ADS代表的通常股没有且将不会在美国证券法案下或者任何地域的证券司法下注册，并且在不注册或者在没有可使用的豁免条款标情况下，也不成以在美国刊行或销售
。 本新闻稿不组成任何证券买卖的邀约或邀约贪图，并在职何证券买卖邀约、邀约贪图或者买卖可能触犯司法的司法系统下不会产生任何证券买卖
。本新闻稿蕴含即将刊行的ADSs以及债券信息，但不保障刊行将成功实现
。