九五至尊VI能源颁发对3,750,000股美国存托凭证以及本金一亿三千万美元可转换优先债券同时发售进行定价

九五至尊VI能源颁发对3,750,000股美国存托凭证以及本金一亿三千万美元可转换优先债券同时发售进行定价 上海，2014年1月16号-九五至尊VI能源（“九五至尊VI能源”或者“公司”）（纽交所代码：JKS）今日颁发，将以每股美国存托凭证（“ADSs”）35.25美元的价值增发3,750,000股ADSs，每ADS代表4股票面价值为0.00002美元的通常股（“ADS增发”）。公司并对同时刊行的本金价值总额不超过一亿三千万美元于2019年到期的可转换优先债券（“债券”）（“债券发杏妆）进行了定价。以上刊行的交割将基于惯常交割前提的满足，并且预计于2014年1月22日实现。上述ADS增发和债券刊行别离是从2,750,000股ADS的原定增发打算以及债券本金价值总额不超过1亿美元的原定刊行打算扩大而产生。 前述债券将以每一千美元本金债券转换为21.8221股ADSs的初始转换比例（蹬宗每股ADS45.825美元的转换价值）进行转换，该初始转换比例将凭据某些情况进行调整。上述初始转换价值与ADS增发的刊行价值每ADS35.25美元相比力代表了约为30%的转换溢价。前述债券的年利钱为4.00%。该等利钱将从2014年8月1日起，每年分两次、别离于2月1日及8月1日成为到期应酬利钱。前述债券将于2019年2月1日到期，除非在此日期之前凭据相应条款被赎回或被转换。 九五至尊VI能源打算将通过这次刊行所得款子用于通常公司用处，蕴含增长产能、发展太阳能电站业务以及补充公司的运营本钱。公司治理层迁就所得款子用处获得董事会的宽泛授权，并且公司可能最终将所得款子用于有别于当前打算的其他用处。在所有所得款子被最终使用之前，公司打算将本次刊行的净得款子用于投资短期的有价证券。 瑞信证券（美国）（“瑞信”）将作为本次ADS增发和债券刊行的唯一账簿治理人。就ADS增发，九五至尊VI能源授予了瑞信30天内就不超过562,500股ADSs的超额配售权
；就债券刊行，九五至尊VI能源授予了瑞信30天内就不超过本金总额为两千万美元债券的超额配售权。 债券刊行的交割将视ADS增发的交割而定
；同时，ADS增发的交割也将视债券刊行的交割而定。 本次ADS增发是凭据公司于2013年8月14日向美国证券买卖委员会提交的F-3/A表格为刊行新股票进行的注册申明且该申明已于2013年8月15生效，以及公司凭据经不断订正的1933年美国证券法案（“美国证券法案”）462(b) 规定提交的F-3表格注册申明且该申明于2014年1月16日生效。公司的F-3/A表格注册申明以及初始补充招股说明书可在SEC网站上找到：http://www.sec.gov.描述本次ADS增发的初始补充招股说明书及与其相伴的招股说明书的复印件可通过联系瑞信证券（美国）来获得，联系方式：Prospectus Department at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629或者致电(800) 221-1037。 债券的销售对象为切合144A规定的机构投资人和切合美国证券法案S条例的海表投资人。债券以及债券转换后的ADSs和ADS代表的通常股没有且将不会在美国证券法案下或者任何地域的证券司法下注册，并且在不注册或者在没有可使用的豁免条款标情况下，也不成以在美国刊行或销售。 本新闻稿不组成任何证券买卖的邀约或邀约贪图，并在职何证券买卖邀约、邀约贪图或者买卖可能触犯司法的司法系统下不会产生任何证券买卖。本新闻稿蕴含即将刊行的ADSs以及债券信息，但不保障刊行将成功实现。